Fordeling af offerdele uden at blande partnerøkonomi og intern margin.
Pipeline pr. stage (Weighted TCV)
Go/No-Go Recommendation
0%
Pipeline board
Træk projekter mellem stages. TCV, weighted TCV og anbefalinger opdateres automatisk.
Close Plan
Importer pipeline
Upload pipeline CSV for mange projekter, eller brug den kommende Excel-import til tilbudsdata. Excel-importen skal læse første ark CRM_IMPORT og opdatere Offer Snapshot på det valgte projekt.
Excel CRM_IMPORT felter
CAPEX, lamper, maintenance OPEX, CMS/connectivity, SaaS/PowerAiD, finansieringsår, SaaS-år, kontraktår, kundens årlige betaling, net saving og CO2.
PDF separat
Tilbuds-PDF gemmes som dokumentation. Excel summary er datakilden, så CRM’et ikke skal gætte fra PDF-layoutet.
Kunder
Opgaver
Budget og forecast
TCV fordelt på sandsynlighed
Importer salg/kunder
Denne visning er klar til data fra Excel/CSV. Brug CSV-importen øverst for at fylde pipeline og kunder.